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title: 「チェックのつけ忘れ」を防ぐ運用のコツ
description: チェックリストのチェックつけ忘れが起きる理由と、リマインダー・完了ルール・カスタマイズタブなどで仕組みとして防ぐ運用の工夫を紹介します。
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[活用ガイド\_ブログ記事](https://help-team.bizer.jp/articles)

# [「チェックのつけ忘れ」を防ぐ運用のコツ](https://help-team.bizer.jp/articles/20261109)

 作成者: [Bizer teamカスタマーサクセスチーム](https://help-team.bizer.jp/articles/author/bizer-teamカスタマーサクセスチーム)｜Nov 9, 2026, 1:17:11 AM

Bizer teamで定例業務をチェックリスト化し、毎月のタスクも回るようになってきた。  
それでも、こんな場面はないでしょうか。

- 作業は終わっているのに、チェックがついていないまま残っている
- 期限を過ぎた未完了のタスクが溜まり、本当に遅れているものがどれか分からない
- 管理者が毎日画面を見回り、「チェックつけた？」と声をかけている

チェックのつけ忘れは、一人ひとりが「気をつける」だけではなかなか減りません。この記事では、つけ忘れが起きる理由と、仕組みで防ぐための運用の工夫を紹介します。

#### つけ忘れが続くと何が起きるか

チェックがついていないと、画面上では「遅れている作業」と「終わっているのにチェックがない作業」の区別がつきません。その結果、次のような問題が起きます。

- 本当に遅れている作業が、つけ忘れの中に埋もれて見落とされる
- 担当者が休んだときや引き継ぎのときに、どこまで終わっているかを本人に聞かないと分からない
- レポートの完了数が実態より少なくなり、業務量の把握や改善に使えない

Bizer teamの「見える化」は、チェックが実態どおりについていることが前提です。

#### なぜチェックをつけ忘れるのか

つけ忘れの原因は、大きく次の4つに分けられます。

1. **慣れている業務ほど、頭の中で完結してしまう**  
   何度もやった定型業務は手順を見なくてもできるため、チェックリストを開かないまま作業が終わります。
2. **忙しいときに、更新が後回しになる**  
   締め日や繁忙期ほど「チェックは後でまとめて」となり、そのまま忘れてしまいます。
3. **チェックする理由が感じられない**  
   1人で完結する業務や、口頭で報告が済む業務では、チェックをつける意味を感じにくくなります。
4. **「誰が・いつ」完了にするかが決まっていない**  
   担当者が未設定だったり、タスクを完了にする人が決まっていなかったりすると、誰もチェックしないまま残ります。

1と2は「思い出すきっかけ」、3と4は「チームのルール」で防げます。以下、5つの対策を紹介します。

### 対策1：Bizer teamが常に目に入る状態をつくる

チェックをつけるには、まずBizer teamを開いている必要があります。「開き忘れ」をなくすことが最初の一歩です。

#### ブラウザの起動時にBizer teamを開く

パソコンを立ち上げてブラウザを開いたときに、Bizer teamが自動で表示されるように設定しておくと、毎朝の確認が習慣になります。  
あわせて、Bizer teamのタブを右クリックして「固定」（ピン留め）しておくと、他のタブに埋もれずにすみます。

※ 会社のパソコン管理ルールによっては、ブラウザの設定を変更できない場合があります。その場合は社内のシステム担当者にご確認ください。

#### 画面の片側に表示しておく

作業中に別のシステムを開くとBizer teamが隠れてしまい、作業が終わってもチェックを忘れがちです。デュアルディスプレイの片方にBizer teamを表示しておく、ウィンドウを左右に並べて表示する、といった工夫で、作業とチェックを同じ流れで行えるようになります。

### 対策2：チェックするきっかけを仕込む

#### リマインダーは「着手日」に設定する

リマインダーを設定したチェック項目は、その日になるとホーム画面に表示されます。ホーム画面からはチェック項目を直接完了にできるため、「ホーム画面を開く → 今日の分にチェックをつける」だけで日々の更新が済みます。

リマインダーは締切日ではなく、実際に作業を始める日に設定するのがポイントです。

関連記事：[チェックリストにリマインダーを設定する](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/5644769)  
関連記事：[ホーム画面から「今見たい」情報へアクセスする](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/1591470)

#### テンプレートにリマインダーを設定しておく

毎月・毎週くり返す業務は、テンプレートのチェックリストにリマインダーを設定しておきましょう。「タスク期限日の3営業日前」のようにルールで設定でき、テンプレートからタスクを作成するたびに、通知日時が自動で計算されます。繰り返し設定で自動作成されるタスクにも、毎回リマインダーが付きます。

全部の項目に設定する必要はありません。作業の起点になる項目、日をまたいで再開する項目、他の人に渡す項目など、止まりやすい箇所を中心に設定すると、通知が多くなりすぎません。

関連記事：[テンプレートのチェックリストにリマインダーを設定する](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/9000069)

#### 終業前の「チェック確認」をタスクにする

1日の終わりに、その日のチェックをまとめて見直す時間を設けます。習慣化するために、この確認自体をBizer teamのタスクにしてしまうのがおすすめです。

たとえば、次のようなテンプレートを作成し、週ごとの繰り返し設定をします。

- タスク名：終業前のチェック確認（今週分）
- チェック項目：「月曜分：今日終えた作業にチェックをつける」〜「金曜分：今日終えた作業にチェックをつける」
- 各チェック項目に、その曜日の終業30分前のリマインダーを設定

タスクの期限を金曜日にする場合、リマインダーは「月曜分＝タスク期限日の4営業日前」「火曜分＝3営業日前」……「金曜分＝0営業日前」と設定します。時刻はいずれも17:30（終業が18:00の場合）です。

確認するときは、ホーム画面で次の2点を見ます。

- 今日の分で、終わっているのにチェックがついていないものはないか
- 期限やリマインダー日時を過ぎて残っているものはないか（終わっていればチェック、明日以降に回すならリマインダー日時を変更）

関連記事：[タスクテンプレートの繰り返し設定をする](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/2249031)

### 対策3：「誰が・いつ」完了にするかを決める

#### 担当者を必ず設定する

ホーム画面やマイページには、自分が担当者になっているタスクやチェック項目が表示されます。担当者が空欄のままだと、誰の画面にも表示されず、チェックされないまま残ってしまいます。

タスクにもチェック項目にも、実際に作業する人を担当者として設定しましょう。異動や担当替えがあったときは、その時点で担当者を変更します。

関連記事：[マイページについて](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/9000010)

#### タスクを完了にする人を決める

チェック項目はすべて終わっているのに、タスクのステータスが「完了」になっていない、というケースもよくあります。チーム内で、タスクを完了にする人を決めておきましょう。

- **パターンA**：タスクの担当者が、全項目を確認してから完了にする
- **パターンB**：最後のチェック項目にチェックをつけた人が、そのまま完了にする

なお、すべてのチェック項目が完了してもステータスが変わっていないと、画面上部に「タスクのステータスが未完了のままです。」という表示が出ます。この表示が出たら、その場で「ステータスを変更する」から「完了」に変更する、と決めておくと迷いません。

関連記事：[タスクの概要やステータスを編集する](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/1595024)

#### チェックをつけるタイミングを決める

原則は「作業が終わったらすぐ」です。作業のたびに更新するのが難しい業務では、「午前と午後の区切り」「終業前」など、チェックをつけるタイミングをチームで決めておきます。

大量のデータを別のシステムやExcelで処理する業務は、1件ずつではなく「全件が終わった時点でチェックをつける」と決めておくと、運用の負担が増えません。

決めたルールは、チームの運用ルールとして文書にし、新しいメンバーにも共有しましょう。

### 対策4：チェックしやすいチェックリストにする

#### 粒度を見直す

チェック項目が細かすぎると、慣れた人ほどチェックを省くようになります。反対に、粗すぎると1つの項目が終わるまでに時間がかかり、途中の状況が分かりません。「何度もつけ忘れる項目」は、粒度が合っていないサインです。項目をまとめる、分けるなど、実際の作業の区切りに合わせて見直しましょう。

関連記事：[タスクとチェックリストの粒度の考え方](https://help-team.bizer.jp/articles/1993527)

#### 今回やらない作業は「対応不要」にする

テンプレートから作成したタスクに、今回は発生しない作業が含まれていることがあります。未チェックのまま残すと、つけ忘れと見分けがつかなくなります。チェック項目を右クリックし、「対応不要」を選んでおきましょう。複数の項目を選択して、まとめて対応不要にすることもできます。

関連記事：[チェックリストのコンテキストメニュー（右クリックメニュー）について](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/5829395)

### 対策5：管理者は「毎日の見回り」から「週1回の確認」へ

対策1〜4でメンバー自身がチェックをつけられる状態にしたうえで、管理者は確認の頻度と見る範囲を絞ります。

#### 確認用のカスタマイズタブを作る

グループ詳細画面に、確認用のカスタマイズタブを作っておくと、毎回絞り込み条件を設定し直す必要がなくなります。

- 種類：チェックリスト
- 絞り込み：チェックがついていない項目
- 並び順：リマインダー日時が古い順

このタブを開けば、リマインダー日時を過ぎて止まっている項目がすぐに分かります。

※ カスタマイズタブはグループのメンバー全員に表示されます。作成・変更できるのは、グループの管理権限を持つユーザーです。

関連記事：[グループのカスタマイズタブを使う](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/9000072)

#### 週1回、画面を見ながら確認する

チームの定例ミーティングの冒頭5分などで、上記のタブを画面共有しながら確認します。終わっているものはその場でチェックをつけ、遅れているものは期限やリマインダー日時を見直します。

毎日全員の状況を見回る必要はありません。確認するのは「完了になっているか」だけに絞り、止まっている人にだけ声をかけましょう。特定のメンバーの状況は、ユーザー詳細画面のチェックリストタブでまとめて確認できます。

関連記事：[ユーザー詳細画面について](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/2052191)

#### レポートで推移を見る

レポート画面では、期間内のタスク完了数・チェックリスト完了数をユーザー別に確認できます。対策を始める前と後で完了数の推移を比べると、ルールが定着しているかどうかを判断する材料になります。なお、「対応不要」にしたチェック項目は完了数にカウントされません。

関連記事：[レポート機能について](https://help-team.bizer.jp/ja/articles/9000006)

### まずはここから

すべてを一度に始める必要はありません。まずは次の3つから試してみてください。

1. **タスクとチェック項目に、担当者を必ず設定する**
2. **テンプレートの主要なチェック項目に、着手日のリマインダーを設定する**
3. **週1回、チームでチェックの状況を確認する時間をつくる**

チェックが実態どおりについていれば、誰が見ても今の状況が分かり、声かけや見回りの手間も減っていきます。

[完全な記事を表示](https://help-team.bizer.jp/articles/20261109)

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