チェックリストの作成方法や機能

この機能でできること

タスク内にチェックリストを作成し、各項目に担当者・リマインダー・メモなどを設定して管理できる機能です。やるべきことを細かく分解し管理することで、「誰が」「何を」「いつまでに」行うかが明確になり、業務の分担や進捗の可視化をスムーズに行うことができます。

設定方法

1．タスク詳細画面で「チェックリスト」タブを選択する

2．「チェックリスト名の入力」欄にタイトルを入力し「追加」ボタンをクリックする

※特定のチェック項目を選択した状態で項目を追加すると、選択したチェック項目の直下に新しいチェック項目が追加されます。

3．必要に応じてチェック項目をクリックし、画面右側の編集エリアで担当者・リマインダー・メモなどを設定する（→チェック項目に設定できる項目）

4．作業が完了したら、項目左側のチェックボックスをクリックして完了にする

チェック項目に設定できる項目

チェック項目をクリックすると、画面右側に編集エリアが表示されます。各項目の詳細を以下に説明します。

項目	概要	参考ヘルプ
①担当者	チェック項目を担当するメンバーを指定します。（デフォルトはチェック項目の作成者）	‐
②リマインダー	チェック項目の着手日時を設定し、その日時に担当者宛に通知を送信します。	チェックリストにリマインダーを設定する
③稼働時間	チェック項目の見積・実稼働時間を入力できます。	稼働時間を計測する
④メモ	簡単なメモ書きを記入できます。画像やURL挿入も可能です。	‐
⑤ノート	情報量の多い文章を、書式設定や画像を用いてまとめる機能です。	ノート機能について
⑥ファイル	ファイルを直接アップロードの他、ストレージへのリンクを設定することも可能です。	タスクにファイルを追加する
⑦完了通知	チェック項目完了時に通知を送るメンバーを指定します。	チェックリスト完了時に通知を送る/受け取る
⑧コメント	コメントでコミュニケーションを取ることができます。	タスクやチェックリストにコメントする

その他の機能

セクション機能

チェックリストにセクションを挿入する

右クリックメニュー

チェックリストのコンテキストメニュー（右クリックメニュー）について

チェック項目を移動し親子関係を作る

チェック項目左側のドラッグハンドルをつかみ、右方向にずらして配置すると、直前の項目のサブ項目になります。
必要に応じて順番を前後させたり、チェック項目同士で親子関係を作ることができます。
親子関係になったチェックリストにおいて、メインのチェック項目を完了した場合、紐づくサブチェック項目もすべて完了されます。

【サブ項目が全て完了になった時】

親項目の担当者が自身の場合

親項目のチェック完了を促す画面が表示されます。

親項目の担当者が自身の場合

担当者に完了通知またはコメントを送るか選択する画面が表示されます。

チェック項目を非表示にする

親子関係になっているチェック項目については、「-」マークをクリックすることでサブチェック項目を非表示にすることが可能です。
もう一度表示する場合は「+」マークをクリックします。

「すべて折りたたむ」をクリックするとすべてのサブチェック項目を非表示にします。
「すべて展開する」をクリックするとすべてのサブチェック項目を表示します。

※折りたたんだ状態は別のページに遷移しても保持され、次に当該タスクにアクセスした際も折りたたまれた状態のままとなります。
（ブラウザごとの保持となります）