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タスクテンプレートの繰り返し設定をする


繰り返し設定の概要

繰り返し設定は、タスクテンプレートに対して設定します。設定すると、指定した間隔に従って、テンプレートから新しいタスクが自動的に作成されます。

繰り返し設定済みのテンプレートを編集する方法は以下のヘルプページをご確認ください。
繰り返し設定の編集/停止/再開


繰り返し設定の方法

1.テンプレート詳細画面で「繰り返し設定」タブをクリックする

2.「繰り返し設定の編集」ボタンをクリックする

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3.設定画面で項目を入力して「保存」ボタンをクリックする

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設定項目

  • 初回タスクの期限
    繰り返しで最初に作成されるタスクの期限日を設定します。この日付を基準に、以降のタスクの期限が計算されます。カレンダーから日付を選択してください。

  • 間隔
    タスクを作成する頻度を設定します。「1〜12」の数字と、以下の単位を組み合わせて指定します。

    単位 説明
     週間ごと  毎週または数週間ごとにタスクを作成 「2週間ごと」で隔週
    か月ごと 毎月または数か月ごとにタスクを作成 「1か月ごと」で毎月
    年ごと 毎年または数年ごとにタスクを作成 「1年ごと」で毎年
  • 曜日(週間ごとの場合)
    「週間ごと」を選択した場合、タスク期限日とする曜日を選択します。複数の曜日を選択することもできます。
    曜日ボタン(日・月・火・水・木・金・土)をクリックして選択します。選択中の曜日はハイライト表示されます。
    例:毎週月曜日と金曜日をタスク期限日にしたい場合は、「月」と「金」をクリックして選択します。

  • 日付(か月ごと・年ごとの場合)
    「か月ごと」または「年ごと」を選択した場合、以下の4つの方法から日付の指定方法を選択できます。ラジオボタンで1つを選択してください。

    指定方法

    説明

    日付

    毎月(または毎年)同じ日をタスク期限日に指定

    「25日」「15日」

    営業日

    毎月(または毎年)同じ営業日(土日祝を除く平日)をタスク期限日に指定

     「第5営業日」 

    曜日

     毎月(または毎年)同じ週の同じ曜日をタスク期限日に指定

    「第4金曜日」「第2月曜日」

    月末

    毎月の最終日をタスク期限日に指定(初回タスク期限が月末の場合のみ選択可能)

    「月末」

  • 期限の土日祝対応
    タスクの期限日が土曜日・日曜日・祝日に当たった場合の対応を設定します。「営業日」を選択している場合は、この設定は表示されません。
    ラジオボタンで以下のいずれかを選択してください。

    設定 説明
    調整しない  土日祝でもそのままの日付を期限とする 
    前にずらす 直前の営業日(平日)を期限とする
    後にずらす 直後の営業日(平日)を期限とする
  • 終了日
    繰り返しを終了する日を設定できます。ラジオボタンで選択してください。

    設定 説明
    なし 終了日を設定せず、継続的にタスクを作成し続ける
    設定 指定した日付以降はタスクを作成しない(カレンダーから日付を選択)
  • 通知設定
    タスクが自動作成されたときに、タスクの関係者や担当者へ通知を送るかどうかを設定します。チェックボックスで選択してください。

    設定 説明
    タスク作成時に関係者に通知 タスクの関係者全員にメール通知を送る
    タスク作成時に担当者に通知

    タスクの担当者にメール通知を送る

    「関係者に通知」を選択すると、「担当者に通知」も自動的にオンになります。

タスクが作成されるタイミング

間隔タイプ 作成タイミング
週間ごと 前回のタスク期限日の翌日
か月ごと(1~6か月) 前回のタスク期限日の翌日
か月ごと(7~12か月) 次回のタスク期限日の6か月前
年ごと 次回のタスク期限日の6か月前

 

設定例

【例1 : 毎週月曜日に定例ミーティングを開催】

  • 初回タスクの期限:2026年1月26日

  • 間隔:「1」を入力し、「週間ごと」を選択

  • 曜日:「月」

  • 終了日:「なし」

※なお、初回タスクの次のタスクは、2026年1月27日に作成されます。

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【例2 : 毎月25日を期限とした請求書作成業務を実施する(土日祝は前倒し)】

  • 初回タスクの期限:2026年2月25日

  • 間隔:「1」を入力し、「か月ごと」を選択

  • 日付:「25日」

  • 期限の土日祝対応:「前にずらす」

  • 終了日:「なし」

※なお、初回タスクの次のタスクは、2026年2月26日に作成されます。

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【例3:毎年4月1日を期限とした契約の年度更新】

下記の通りに設定すると、タスクは次回タスク期限日の6か月前に作成されます。

  • 初回タスクの期限:2026年4月1日

  • 間隔:「1」を入力し、「年ごと」を選択

  • 日付:「4月1日」

  • 終了日:「なし」

※なお、初回タスクの次のタスクは、2026年10月1日に作成されます。

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注意事項

  • 繰り返し設定は1つのテンプレートにつき1つだけ設定できます

  • タスクは午前8時に自動作成されます

  • アーカイブされたグループのテンプレートでは、繰り返し設定の編集はできません

  • 祝日の判定は、会社設定の「祝日チェック」が有効な場合のみ適用されます

  • 初回タスクの期限を変更すると、週間ごとの場合は曜日の選択がリセットされます

  • 「営業日」オプションは、初回タスクの期限が営業日(平日)の場合のみ選択できます

  • 「月末」オプションは、初回タスクの期限が月末の場合のみ選択できます