＜繰り返し設定とは＞
初回タスクの期限日を起点に、指定したサイクルで自動的にタスクが作成される機能です。月次業務や年次業務の自動化に役立ちます。
＜繰り返し設定の手順＞
1．テンプレート編集画面で「＋繰り返し設定の編集」をクリックする
グループ名 ＞ テンプレート ＞ 繰り返し設定をしたいテンプレートを選択し、テンプレート編集画面の「繰り返し設定」タブより「＋繰り返し設定の編集」をクリックします。
2．繰り返し設定を編集する
【繰り返し設定の基本項目】
テンプレートの繰り返し設定では、以下の項目を設定できます。
- 初回タスクの期限日（最初に作成されるタスクの期限日）
- 繰り返しの間隔（例：毎週、毎月、毎年など）
- 自動作成されるタスクの期限日
- 終了日（繰り返しを止める日）
- 通知の有無（タスク作成時の通知設定）
【タスクが自動作成されるタイミング】
繰り返しの間隔によって、次回タスクの作成タイミングが異なります。
- 「n週間ごと」の場合：前回の期限日の翌日
- 「nヶ月ごと」の場合
∟間隔が6ヶ月以内 : 前回の期限日の翌日に作成
例：前回タスクの期限日が7月31日 → 次回タスクは8月1日に作成される
∟間隔が7ヶ月以上 : 次回の期限日の6ヶ月前に作成
例：前回タスクの期限日が2025年7月31日、間隔が7ヶ月ごと（次回のタスクの期限日が 2025年2月28日）の場合 → 次回タスクは2025年8月31日に作成される
- 「n年ごと」の場合：次回の期限日の6ヶ月前に作成
【営業日での設定について】
「nヶ月ごと」の繰り返しを設定する際、初回の期限日を平日（営業日）にすると、以降のタスクの期限日も「第n営業日」で指定できるようになります。
例 : 初回期限日を「第3営業日」に設定すると、毎月のタスクも「第3営業日」に自動設定されます。
＜設定例＞
【月次決算業務の繰り返し設定例（毎月末）】
月次決算業務を毎月末を期限に実施する場合、以下のように繰り返し設定を行うことで、タスクを自動化できます。
設定内容
- 初回タスクの期限日 : 2025年7月31日
→ この日を起点に、以降のタスクが自動作成されます。 - 繰り返し間隔 : 1ヶ月ごと
→ 毎月1回、タスクが作成されます。 - 期限日となる日付の指定 :
→ 「31日」「月末」を選択することで、月末締めの業務に対応できます。 - 終了日 : 未設定（繰り返しは継続）
- 通知設定 :
→ タスク作成時に関係者へ通知されるため、業務の抜け漏れを防げます。
＜繰り返し設定の停止＞
繰り返し設定画面の右上「繰り返し設定の停止」のボタンをクリックすることで、以降の繰り返し設定によるタスク作成を停止することができます。
