テンプレートに識別コードを設定する

この機能でできること

テンプレートには、タイトルとは別に管理用の番号やコードを登録できる「識別コード」を設定できます。識別コードはテンプレート一覧での絞り込みや並び替えに使えるので、テンプレートが増えても目的のテンプレートをすぐに見つけられます。

活用例

「010_4月」「020_5月」のように連番を付けて、業務の順番どおりにテンプレートを並べる
「M-010」などの社内の業務マニュアル番号や規程番号と、テンプレートを紐づける
「IRR05」などの案件コード・顧客コードで絞り込んで、関連するテンプレートだけを表示する

設定方法

新しいテンプレートに設定する

対象のグループを開き、「テンプレート」タブを選ぶ
「＋テンプレートの追加」をクリックし、タイトルを入力する
「識別コード」に管理したいコードを入力して「保存する」をクリックする

作成済みのテンプレートに設定する

テンプレート一覧から対象のテンプレートを開く
画面右側の「識別コード」の鉛筆アイコンをクリックする
コードを入力して保存する（空欄で保存すると識別コードは削除される）

テンプレート一覧で設定する（一括編集）

テンプレート一覧で、設定したいテンプレートのチェックボックスをオンにする
画面下部に表示されるメニューから「識別コード」をクリックする
コードを入力して「変更する」をクリックする（空欄のまま変更すると、選択したテンプレートの識別コードがまとめて削除される）

他機能との組み合わせ

絞り込み・並び替え

テンプレート一覧の検索窓は「テンプレート名、識別コードで絞り込む」に対応しているので、コードの一部を入力するだけで対象のテンプレートに絞り込めます。並び替えメニューからは「識別コードの昇順」「識別コードの降順」を選べます。

識別コードが未設定のテンプレートは、昇順・降順のどちらでも一覧の最後に表示される

タスク作成時のテンプレート選択

タスク作成画面の「テンプレートを使用」では、プルダウンにテンプレート名と識別コードが一緒に表示され、識別コードでの絞り込みもできます。似たタイトルのテンプレートが複数ある場合でも、コードで確実に選べます。

ラベルとの使い分け

識別コードとラベルはどちらもテンプレートの整理に使えますが、役割が異なります。テンプレートを特定する「番号」として使うなら識別コード、複数のテンプレートを「グループ分け」して分類するならラベル、と覚えると使い分けやすくなります。
また、ラベルはタスクに引き継がれますが、識別コードはテンプレートのみが持つ項目のため、テンプレートの管理のみに使用できます。

	識別コード	ラベル
主な用途	管理番号・連番でテンプレートを特定する、並び順を管理する	種類や担当業務などでテンプレート（タスク）をグループ分けする
設定できる数	1つのテンプレートに1つ	1つのテンプレートに複数
対象	テンプレートのみ	タスク・テンプレート
並び替え	識別コードの昇順・降順で並び替えできる	並び替えには使えない
絞り込み	テンプレート一覧の検索窓で部分一致検索できる	ラベルを選んで絞り込める

注意事項

識別コードはテンプレート専用の項目です。テンプレートから作成したタスクには識別コードは引き継がれません（公開テンプレートから作成した場合も同様です）。
テンプレートをコピーする場合は、「コピーの対象」で「識別コード」にチェックが入っているときのみ引き継がれます。チェックを外すと、コピー後のテンプレートの識別コードは空欄になります。
33文字以上を入力すると保存できません（エラーメッセージが表示されます）。