みなさんこんにちは。インサイドセールスの村田です。
5月は大型連休があり、お天気にも恵まれ行楽日和となりましたが、皆様はどうお過ごしになりましたか？☺
私は自分時間を充実させようと思い、今年の大型連休は自宅でのんびり過ごしました🐤📺
さて、ダルマガジンの配信をさせていただくのは今回で2回目。
本日は私がBizer teamを実際に活用している中で、おすすめしたい！と思った機能を3つご紹介したいと思います！🌟
まだまだ緊張しておりますが、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです☺
①チェックリストのリマインダー・担当者一括変更
比較的最近リリースした機能の一つです。チェックリストのリマインダー・担当者が、まとめて変更できるようになりました！
私の場合、「お客様への資料送付」や「時間指定にお電話する」チェックリストを作り、リマインダーを設定しています。今までは複数同じ日時にアクションするものがあると毎回1個ずつポチポチ変更していましたが、まとめてできるようになったことで、無駄な時間を減らすことができました！
併せて担当者の一括変更も行えるので、「急に担当者がお休みになったので代わりに他の方へ業務をお願いする」「組織異動で、担当者変更が発生する」などの引継ぎのシーンにも使えそうですね✨
📚チェックリストの担当者を一括編集する
📚複数のチェック項目にリマインダーを一括で設定する
②カレンダー機能
タスク状況をカレンダー形式で確認できる機能です。ホーム画面にも今日や明日のやることは表示されていますが、 カレンダー表示では最大1か月のタスク状況をグループ・個人の単位で把握が可能です。
私は毎朝業務を始める前にカレンダーを見て、お客様からのお電話折り返しの依頼や自分も関わっているマーケティング関連の予定を確認しています。
カレンダー機能があると全体の業務量や先の予定まで把握しやすくなり、おすすめです⏰
③ボード機能
ホワイトボードに貼った付箋を動かすイメージで各タスクの状況や細かいステータスごとに一覧で見ることができる機能です。
列は自由に作成できますので、グループごとに見たい観点でタスクを表示させることができます。
私のチームでは、メール配信日や直近開催予定のセミナー状況の把握などで利用しています！業務種別で分類することで「全体像」がわかりやすくなって、その中で進行中のタスクがひと目でわかるので便利です。
まだ使ったことのない方も是非使ってみてください！🌞
